Onlangs het die marknavorsingsfirma Lightcounting sy markvoorspelling vir die periode van 2024 tot 2028 opgedateer.
Lightcounting het daarop gewys dat die vraag na optiese konnektiwiteit sedert die tweede helfte van 2022 begin daal het, wat gelei het tot 'n oortollige voorraad in die hele voorsieningsketting. Ses maande gelede was die markvooruitsigte vir 2023 baie somber, met die hoofstroom optiese module en verskaffers van toestelle wat aan die begin van hierdie jaar 'n beduidende afname in omset rapporteer. Die markvooruitsigte vir die tweede helfte van hierdie jaar en selfs 2024 is nie optimisties nie.
Nvidia het in sy laaste twee kwartaallikse verslae berig dat die verkope van kunsmatige intelligensie -hardeware, insluitend optiese interconneksies, het aansienlik toegeneem, wat die moraal van die bedryf verhoog. Google het sy beleggingsplan vir kunsmatige intelligensie -groepe verhoog, gevolg deur baie ander wolkrekenaarondernemings. Skielik, menseDie verwagtinge vir 2024 het die hoogte ingeskiet. Die komponente van optiese modules van 4x100g en 8x100g is reeds nie beskikbaar nie.
Soos getoon in die onderstaande figuur, is dit te laat om 'n afswaai in die mark in 2023 te voorkom, maar die ligte toon voorspel dat die verkope vanEthernet -optiese modules sal in 2024 met byna 30% toeneem. Daar word verwag dat alle ander gesegmenteerde markte ook volgende jaar sal herstel of sal groei, hoewel die groeitempo relatief klein is. Na 'n daling van 6% in die wêreldwye optiese module -mark in 2023, sal dit na verwagting oor die volgende vyf jaar teen 'n saamgestelde jaarlikse groeikoers van 16% groei.
Daar word verwag dat Amazon, Google, Microsoft en ander wolkrekenaarondernemings die ontwikkeling van nuwe AI -toepassings sal lei. Dit sal beduidende opgraderings aan sy kunsmatige intelligensie -groep verg, wat 'n beduidende hoeveelheid optiese konnektiwiteit verg. In die volgende twee jaar is die hooffokus op 400G en 800G Ethernet -optiese modules en AOC. Die opgradering van die datasentrumgroepverbinding versnel ook, wat beteken dat die versendingsvolume van 400zr/zr+en 800zr/zr+van 2024 tot 2025 sal toeneem.
Wolkrekenaarondernemings het die afgelope paar jaar 'n groot groei behaal, maar namate die groei vertraag, moes hulle hul planne deur T heroorweegHy einde 2022. Die Capital ExpendiTuur van wolkrekenaarondernemings het amper tussen 2019 en 2022 verdubbel, maar hul huidige beleggings is meer konserwatief. Na verwagting sal die kapitaalbesteding van die top 15 ICP's slegs met 1% in 2023 toeneem, en na 'n paar agtereenvolgende jare van dubbelsyfergroei basies onveranderd sal bly
Die belegging in kunsmatige intelligensie -infrastruktuur bly egter 'n belangrike fokuspunt in 2023 en sal 'n groter deel van die totale kapitaalbesteding uitmaak. Tensy daar 'n ekonomiese resessie is, voorspel Lightcounting dat die beleggings van wolkrekenaarondernemings in 2024 en daarna sal terugkeer na stabiele (dubbelsyfer?).
Telecom -diensverskaffers beplan om kapitaalbesteding in 2023 met 4% te verminder. Van 2024 tot 2028 sal CSP se kapitaalbesteding waarskynlik nie toeneem nie, aangesien hulle daarna streef om nuwe inkomstebronne te vind. Die ontplooiing van 5G het hierdie situasie nog nie verander nie, ten minste nog nie.
Om na die wolk vir ondernemings en verbruikers te gaan, is 'n nuwe prioriteit vir telekommunikasieoperateurs. Groot ondernemings kan private wolke vestig, maar verbruikers en klein en mediumgrootte ondernemings moet op telekommunikasienetwerke staatmaak. Dit bied potensiële geleenthede vir die verskaffers van telekommunikasie -diens om breëbandverbindings met 'n lae latensie aan 'n WID te biedER -reeks kliënte en genereer addisionele inkomste. Die ondersteuning van hierdie dienste vereis deurlopende belegging in toegangsnetwerke en netwerke met metropolitaanse gebiede.
Postyd: Nov-09-2023